直近30分間（13:00～14:00）の市場では、 キオクシアHD がストップ高を記録し、AI・データセンター関連への期待から急激な資金流入が見られました。 FRONTEO は減益予想で急落しましたが、 岡本硝子 はAIインフラ関連として注目を集め急反発。 パワーエックス や テスホールディングス も注目されています。 半導体関連 への関心は依然高く、 AIインフラETF への投資も散見されます。 ドル円 は160円を視野に入れ、地政学リスクも意識されています。
今後の見通し： キオクシア を筆頭としたAIインフラ関連への物色は継続しそうです。 半導体 セクター全体への波及効果も期待されますが、 金利上昇 や地政学リスクといったマクロ要因にも注意が必要です。 電力供給 のボトルネック解消もAIインフラ拡大の鍵となるでしょう。